# 数据看板

# 一、数据看板的意义

看板为图表的集合，图表包括报表和标签，TA 支持将一个报表或者标签放进多个数据看板。

您可以将分析指标保存为报表，添加至看板中，方便日常数据的监控；您也可以将项目下任意标签放入看板，无论是否由您创建。

除了图表，您还可以为看板添加便签辅助说明。

# 二、数据看板的页面概览

数据看板由三部分组成：看板目录、看板配置区、数据展示区

看板目录：创建看板/文件夹，查看自建看板或团队成员的共享看板
看板配置区：包括添加看板内容、设置看板共享、调整看板设置、看板刷新、为看板报表设置全局筛选等
数据展示区：展示每张看板图表的信息，支持看板图表拖拽排序，自定义大小及图表展示类型

# 三、「我的看板」使用指南

# 3.1 新建/编辑看板（文件夹）

# 3.1.1 新建

公司超管、管理员、分析师或其他拥有看板创建权限的成员，可在看板左侧栏点击右上角[+]，选择“创建看板”或“创建文件夹”。

# 3.1.2 重命名

鼠标移入自建看板或文件夹，点击[…]，选择“重新命名”，即可对看板或文件夹进行重命名。

注意：“未分组”文件夹和“共享给我的”文件夹为系统预置文件夹，不支持重命名操作。

# 3.1.3 删除

鼠标移入自建看板或文件夹，点击[…]，选择删除，即可删除看板或文件夹。

文件夹下的看板不会随文件夹一同删除。选择删除文件夹后，文件夹内：

自建看板将移动至“未分组”文件夹
共享看板将移动至“共享给我的”文件夹

# 3.1.4 看板移动排序

可选择直接拖动看板排序，或点击看板右侧[…]选择「移动至」，其中自建看板不可移动至「共享给我的」文件夹。

# 3.2 管理看板内容

点击看板右上方的按钮，点击[管理看板内容]。

# 3.2.1 添加图表

右侧「添加图表」区域分为两个tab，导航栏分类一致。
- 行为分析包括：事件分析、留存分析、漏斗分析、分布分析、间隔分析、SQL查询创建的报表
- 用户分析包括：属性分析创建的报表和用户标签
鼠标移入右侧，点击行末的[+]可将该报表添加至当前看板

若当前无可添加的报表，可通过两种方式创建：

在分析模型中新建报表
分析师及以上角色在查看他人共享的看板报表时，点击报表名称进入模型页，可将当前报表另存为自己的报表

# 3.2.2 添加便签

在左侧「调整布局」区域的左下角，点击「添加便签」按钮弹出对话框，可以在对话框内编辑标题和内容

标题：必填，最多200字
内容：非必填，最多800字

# 3.2.3 图表调整

在左侧「调整布局」区域中，悬停在报表缩略结构上，点击结构右侧部分可展开操作菜单，可调整图表大小以及移除图表；另外，可以在此处通过拖拽调整图表位置。

# 3.3 看板共享与协作

TA 支持将自建看板共享给团队内其他成员，添加其他成员作为看板协作者，共同进行看板编辑，实现团队成员的协作。

# 3.3.1 设置看板共享

点击看板右上方的[共享]按钮，进入看板共享设置。

看板默认为仅自己可见，点击[指定成员]添加看板的共享对象，可选择共享看板至：

全部成员：项目内全部成员可见
成员组：成员组内成员均可见（成员组可在项目管理-成员管理中设置）
成员：指定该成员可见

# 3.3.2 设置看板协作

添加的共享对象默认仅具有看板查看权限，无法修改看板内容及展示。点击已选成员或成员组后的[查看者]，可切换共享对象的权限为[协作者]。

看板协作者具有的看板操作权限包括（以下权限需在协作者为分析师及以上角色时生效）：

添加或删除看板图表（鼠标移入已添加报表列表，可在详情信息中查看报表创建人信息）
添加或删除，替换看板默认筛选条件（全局默认）
改变看板图表大小及展示（修改图表大小及展示类型）
修改看板设置（包括更新方式、近似计算和时区设置）
查看看板的共享状态
V3.7版本起，看板协作者增加看板报表的编辑权限，即看板协作者可对看板内所有报表条件进行编辑修改

# 3.4 复制看板

在看板使用过程中，若希望在某看板基础上做进一步的分析调整，可使用复制看板功能。默认 TA 超管、管理员及分析师具有复制看板的操作权限。

点击看板右侧的[…]，选择复制看板，为看板重命名并指定复制到的文件夹后，点击确定即完成看板的复制操作。

复制看板将同时复制看板内所有图表
复制看板将继承原看板的看板设置（更新方式、近似计算、时区设置）
复制看板的共享状态默认为“仅自己可见”

# 3.5 看板设置

# 3.5.1 更新方式

看板默认为实时更新，即每次刷新计算时都对看板进行更新。

当打开定时更新时，系统将每天定时为看板刷新计算结果，缓存该结果以便下次查看。对于看板中加载图表较多或计算量较大的场景建议打开定时更新，以提高展示效率。

# 3.5.2 近似计算

看板默认为精确计算，即每次计算都将按照条件算出准确值。

如果对查询效率有需求，可以选择“近似计算”选项。开启后，对触发用户数、人均次数、人均值、去重数等数据，都将采取近似算法。可以极大减少性能开销并减少计算时间。

# 3.5.3 时区设置

开启多时区的项目，项目内成员可从已配置时区列表中选择个人时区，并默认按照个人时区计算查看看板数据。对于希望项目内成员使用同一时区查看数据的看板，可为该看板指定固定时区，被共享人只能按照该时区进行数据查看。

# 3.6 全局筛选

注意：看板的所有全局筛选功能都对看板上的标签不生效

# 3.6.1 修改筛选条件选取要求、作用范围

1.可以筛选的条件为【看板所含全部报表】的公有事件属性或全部用户属性或用户群（条件分群+结果分群）

模型	其中的事件为
事件分析	全部分析对象的事件
留存分析	初始事件+回访事件（无同时展示）
漏斗分析	漏斗全步骤事件
属性分析	无事件（不参与公有事件筛选）
分布分析	分析对象的事件

2.最多可以设置 30 项条件

3.计算时，看板中的每张看板报表都将代入筛选条件和时间框

# 3.6.2 修改分析时间

# 3.6.2.1 时间框的打开与保存

任意状态下，都可以切换时间框，数据粒度为天。

初始选项为静态时间的“过去 30 天”

选择应用后，按如下顺序执行：

切换全局时间框的显示内容
检查当前筛选条件是否有效

无效时进入“筛选条件有错”状态
有效时代入条件并进入计算状态

计算完成后，将时间切换为和全局时间框一样并展示各个报表结果
计算完成后，筛选条件会变成计算完成状态。

# 3.6.2.2 取消全局时间框

移入时间框区域后，将显示取消选项，取消时间框后，相当于放弃对时间框的设置

切换全局时间框的显示内容改为空
检查当前筛选条件是否有效

无效时进入“筛选条件有错”状态
有效时代入条件并进入计算状态

此时计算的时间信息为各报表的原始时间，完成后将各报表时间切回原始时间并展示结果
计算完成后，将筛选条件置成计算完成状态。

# 3.6.3 修改筛选条件或时间框的场景

整体时间框调整时，页面上的各看板报表时间框将一并临时调整，并重算结果
筛选条件调整时（即改变条件并确定后），需要重新计算
修改某看板报表内容、只重新计算该报表，不影响整体筛选条件
如果有增加或删除看板报表，将按页面上已改动的条件整体计算
登出或切换看板时，筛选条件、时间框将被清空，如需保存，可设置为【收藏】或【看板默认】
刷新看板时，筛选条件、时间框的选项不清空。

# 3.6.4 筛选条件收藏

需要长期保存的筛选条件，可以添加至个人收藏列表，与账号绑定

在“收藏”标签页下，您可以查看收藏的查询条件，或以收藏条件进行运算。此外您可以对收藏进行设为默认，重命名或者移除操作。设为默认后该条件被移至顶部展示，取消默认后回到收藏列表。

收藏列表的操作权限如下：

	设置/取消全局默认条件	设置/取消个人默认条件	移除收藏（个人）	重命名（个人）	执行
创建者&协作者	✅	✅	✅	✅	✅
普通共享成员	-	✅	✅	✅	✅

# 3.6.5 设置看板默认条件

需要固定在看板展示的条件，可以设置为默认条件，进入看板时默认生效。

包括以下两种类型：

全局默认条件

对看板所有共享成员生效，仅看板创建人和协作者有权设置

个人默认条件

仅对设置者个人生效，当看板同时存在全局默认条件时，将优先于全局条件展示

看板默认条件的设置和取消有两种途径：

1）hover至看板顶部的筛选条件展示区域，设置默认/取消

2）在收藏列表中进行设置/取消

仅被收藏的条件允许被设为默认，取消默认后，该条件仍将保存在其创建人的个人收藏里

# 3.7 批量下载和PDF导出

批量下载看板内所有图表数据，每个图表对应一个csv文件，下载进程可在任务列表中查看

下载数据内容由图表设置与看板全局筛选决定，不受看板临时操作的影响

需要将整个看板导出为PDF时，进入【看板-更多-导出为PDF】，等待PDF文件生成后，点击【下载】。在页面加载和文件生成过程中，不可继续操作看板，但用户可以随时取消任务，立即回到看板。

# 3.8 演示模式

想要只查看当前看板信息，不被导航栏和菜单栏分散注意力时，可以在【看板-更多-演示模式】中进入看板演示模式，在浏览器中全屏查看。在演示模式下，看板操作与非演示模式基本一致：

看板创建者和看板写作者仍可以编辑看板报表展示或移除报表，但不能新增报表；
支持点击表名进入报表，或下钻至事件明细和用户列表，并可通过「返回」键回到演示模式下的看板（除SQL报表和标签外）。

演示结束需要回到普通看板时，可以：

点击页面右上角「退出演示模式」，会回到当前看板的非演示状态；
在报表中点击「数据看板」，会进入非演示状态下的默认看板。

# 四、「项目空间」使用指南

# 4.1 项目空间的使用场景

在「我的看板」下设置看板共享后，该看板将在被共享人「我的看板」→「共享给我的」文件夹下展示。随着系统使用的深入，项目内看板数越来越多的同时，给看板创建者设置看板共享、看板的共享状态管理、被共享人对共享看板的分类整理、团队成员之间的看板协同带来困难。利用项目空间功能，实现看板的批量共享、多创建人共享看板统一分类整理。达成团队看板视图的统一化和结构化，使团队成员之间的沟通协作更加高效便捷。

# 4.2 创建/编辑空间

# 4.2.1 创建空间

点击右上角[+]，选择[创建空间]，默认 TA 超管、管理员可创建空间。

在创建空间弹框中选择空间成员、设置空间成员权限。空间内看板对空间成员默认可见。

空间权限为[仅查看]的成员，仅可查看空间看板，无任何空间编辑权限
空间权限为[协作者]的成员，具备空间内全部看板的协作权限，且可在空间内新建看板或文件夹、对空间内容进行拖动排序等管理操作

创建成功后，在我的看板目录下，将新增项目空间目录。

# 4.2.2 编辑空间

鼠标移入空间名称，点击右侧的[成员]按钮，可打开查看/编辑空间设置：

空间管理员可编辑空间设置，包括修改空间成员列表、移交空间、删除空间
空间成员可查看空间成员列表

# 4.2.3 移交或删除空间

空间管理员可对空间进行移交或删除操作，打开空间设置框，点击弹框左下角[更多操作]，可选择移交或删除空间。

移交空间：选择项目成员作为新的管理员，移交后，原管理员将变为空间成员。移交对象需为分析师及以上角色
删除空间：删除空间不会直接删除看板，删除后，空间下的看板将移动至看板创建人「我的看板」→「未分组」文件夹

# 4.3 新建空间看板或文件夹

支持通过以下两种方式将看板放入空间下共享：

# 4.3.1 直接新建看板或文件夹至空间

点击看板左侧栏右上角[+]，选择“新建看板”或“新建文件夹”，可直接将看板或文件夹保存至有编辑权限的空间。

# 4.3.2 移动自建看板至空间

鼠标移入「我的看板」下的自建看板，点击[…]，选择“移动至”，可将看板移动至有编辑权限的空间。

注意：移动看板不改变看板的共享设置（即看板右上角[看板共享设置]中的共享状态不随看板移动变化）

# 4.4 为空间看板设置指定共享

空间内看板默认对空间成员可查看，在使用过程中，若希望对空间看板添加看板协作者，或共享至空间外其他成员，可点击看板右上角的[共享]按钮，对看板共享进行指定设置。

若共享看板至空间外其他成员，该看板将在该成员「我的看板」→「共享给我的」文件夹下展示。

# 五、看板管理

# 5.1 批量移动或删除自建看板

点击看板页右上角[看板管理]，打开看板管理弹窗，该功能支持批量移动或删除自建看板。

仅支持对自建看板进行批量管理
可将自建看板批量移动至「我的看板」（“共享给我的”文件夹除外）或具有权限的项目空间下。

# 5.2 TA 超管查看项目内全部看板

TA 超管可通过该模块进入查看项目内全部看板，看板信息包括看板名称、看板创建人、看板的共享状态和最后修改时间，点击看板名称可进入查看看板明细。

# 5.3 搜索看板及项目内其他资产

可直接在看板列表上方搜索框中进行看板搜索：

或使用全局搜索对项目内的看板、报表、分群、标签进行统一搜索：

全局搜索的使用场景还有如希望查看某张报表数据，或在分析过程中查看一个分群或标签信息，可使用「全局搜索」进行快速定位。

全局搜索框默认展示最近浏览记录，也可通过最近浏览快速打开最近关心的资产内容。

# 六、看板图表

# 6.1 看板图表的组成

看板核心区由多个看板图表(报表或标签)组成，图表在看板中的展现形式与模型中不完全一致

任意看板图表都由配置区与图表内容组成，根据图表类型(来源不同)，配置区支持的选项也存在差异

# 6.2 不同角色对看板图表的操作权限

	创建者	协作者	分析师以上用户	普通成员
1 点击图表名称进入图表页面	可点击进入报表页面，更新报表	可点击进入报表页面，另存报表	可点击进入报表页面，另存报表	不可点击
2 临时调整分析时段与图表展示	可设置	可设置	可设置	可设置
3 修改图表设置	可设置	可设置	不可设置	不可设置
4 数据导出	可导出	可导出	可导出	可导出

若协作者角色为[普通成员]，因普通成员无使用模型的权限，同样无法点击报表名称进入报表页面、修改图表展示设置。

# 6.3 进入报表的探索模块

点击报表右上角的探索模块按钮，可以对该报表进行进一步的下钻探索，探索模块的使用请参考探索模块一节；

注意：看板上的标签不支持进入探索模块

# 七、看板导入导出

TA 支持将看板、看板图表以及空间的配置信息导出成 JSON 文件，并支持在任意项目中导入，实现空间、看板、图表的快速迁移。

注意：该功能按照导入的看板参数配置生成新看板，导入项目的事件（属性）与导出项目的事件（属性）匹配时，看板才能正常使用。

# 7.1 看板导入导出操作流程

在需要导出看板的项目，点击看板左侧栏的右上角[+]，选择“导出看板”，在看板列表栏选择需要导出的看板，点击[导出]生成看板配置文件。

进入到需要导入看板的项目，点击看板左侧栏的右上角[+]，选择“导入看板”，在浮窗中上传上一步生成的看板配置文件

成功导入后，即可在项目内查看看板内容。

# 7.2 看板导入导出规则

1.看板配置文件包括空间、看板、看板文件夹、看板图表信息

2.导入看板的创建人为导入操作人；如果导入看板生成了空间，则该空间的创建人为导入操作人

3.导入看板的共享状态默认为“仅自己可见"

4.「我的看板」中的看板导入规则为：

原项目”未分组“文件夹、”共享给我的“文件夹下的看板导入至新项目的”未分组“文件夹下
原项目与当前项目的同名文件夹下的看板合并
其他文件夹下的看板将新建文件夹导入

5.「项目空间」中的看板导入规则为：

若操作人无新建空间权限，将在「我的看板」下创建以”空间+空间名称“命名的文件夹，导入该空间下的看板
若操作人具有新建空间权限，导入时可选择[全部导入至我的看板]或[创建并导入至相应空间]。若选择[全部导入至我的看板]，按上条规则处理；若选择[创建并导入至相应空间]，将新建无空间成员的空间，将空间看板导入至该新建空间。

# 八、看板推送

想将搭建好的看板作为结果分享给他人，或者定时获取看板最新数据的推送，可以使用【看板-更多-看板推送】进行设置。

# 8.1 推送计算逻辑

看板推送时的计算规则如下：

看板将在预定时间发起一次计算，并以最新的计算结果进行推送
看板推送时将使用创建人的数据权限进行计算
在多时区的项目中，不论当前看板展示时区如何，日报推送时将按本设置页选择的时区进行计算

需要周期性地推送看板内容时，打开【定时推送】并选择推送的频率与时间，支持一周一次、一周多次、一日一次。无需周期性推送时，可以关闭【定时推送】。推送时间所在的时区以服务器时区为准，不支持自定义。无需定时推送时，仍可使用【立即推送】将看板数据即时同步到邮箱和其他渠道。

# 8.2 推送渠道支持邮箱、企业微信、钉钉、飞书

邮箱推送需要看板创建者本人提前在系统内绑定自己的邮箱地址，绑定方式为【个人中心-账号安全-绑定邮箱】。已经绑定过SMTP邮件推送服务的系统将支持推送给外部邮箱地址，否则仅支持推送给项目成员已绑定的邮箱地址。绑定SMTP服务的方式参考系统管理一章。

企业微信机器人与钉钉机器人推送设置需要填入webhook地址进行推送，机器人webhook地址获取方式参考链接和链接。

飞书机器人推送带有图文的内容时需要验证app id、app secrete、webhook地址，获取方式参考链接 (opens new window)。

各个渠道推送效果如下：

# 8.3 推送内容自定义

推送内容默认带有看板图片，在邮件中还会默认带有看板PDF，设置时可以勾选是否还需要推送看板数据CSV文件。CSV文件推送有两种形式：

CSV文件zip，在CSV文件小于30M且系统配置了SMTP服务时推送。
CSV文件下载链接，并带有文件提取码，点击链接后需输入正确提取码方可下载原CSV文件，下载链接将于生成后30日失效，请及时下载并保存数据。在企业微信、钉钉和飞书中总是推送下载链接；在无SMTP服务时，邮件推送总是推送下载链接；在有SMTP服务时，CSV文件大于30M会推送下载链接。

推送文案由推送标题和推送正文构成，可以分别自定义。自定义文案中支持使用3种替换符 $[看板名]$、$[日期]$、$[看板计算时间]$，推送时将自动的那个带入当时的最新信息。

# 8.4 推送任务列表和查看推送状态

过去24小时完成的和当前已经开始的【定时推送】和【立即推送】均可在任务列表查看其完成进度和状态，如果推送任务失败，除渠道错误导致的错误外，均可以在列表中选择重试，渠道错误包括渠道信息错误、邮箱绑定服务失效等情况，需要前往推送设置页面，调整相应信息后再次尝试手动发送。渠道错误时将返回该渠道使用的错误码，可以对该照渠道的官方文档定位问题。

飞书错误码请参考：https://open.feishu.cn/document/ukTMukTMukTM/ugjM14COyUjL4ITN

企业微信错误码请参考：https://open.work.weixin.qq.com/devtool/query

钉钉错误码请参考：https://open.dingtalk.com/document/orgapp-server/server-api-error-codes-1

系统超管可以在【看板管理-查看项目内全部看板】页面查看各个看板的推送设置情况，包括是否开启推送定时推送，以及推送的目标渠道信息，便于了解数据的去向。

# 九、最佳实践

# 9.1 通过看板与空间实现数据共享

通过看板与空间，可以非常方便地将自己创建的报表分享给其他用户。

看板是数据分享的基本单元，将需要分享的报表放在看板中，对看板进行分享，或放于分享给他人的空间中，即可实现报表数据的分享。同时，看板还支持添加协作者，协作者可以将自己的报表放入该看板中，实现多人共同维护看板报表。

空间则是多人协作的区域，空间的创建者以及管理员可以将自己的看板加入到空间中，所有空间下的成员看到的空间内容都是一致的，包括看板的位置，看板文件夹的位置，以及看板文件夹的层级结构。由于空间的内容对所有成员稳定，适合作为团队的标准数据区，存放全团队共同关注的数据。

# 9.2 使用看板筛选进行特定人群的分析

看板筛选可以对看板中所有的报表进行筛选，适合用来对特定人群进行分析。在分析前，可以在看板中放入多个用来分析不同用户维度的报表，比如活跃度报表、付费报表以及产品核心行为的参与情况报表。之后可以通过筛选用户分群或者用户标签，对看板中的这些报表进行筛选，相当于查看筛选条件所圈选的人群的报表数据，以此快速地对特定人群的各个分析维度进行分析。

# 9.3 通过提供辅助信息并分割区域

核心看板往往包含大量的报表或标签，根据观察指标会分为新增相关、留存活跃相关、付费相关等不同的内容。通过便签可以将看板区分为好几个区域，并为每个区域写下备注信息，在看板共享时便于新的参与者快速了解看板的业务含义。